ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น อนุพันธ์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งสำคัญที่นักลงทุนคือผลกำไรหรือขาดทุน (Profit and Loss หรือ P/L) ของการลงทุน ซึ่ง P/L สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ Unrealized P/L และ Realized P/L
ในบทความนี้เราจะพานักลงทุนที่กำลังสับสนไปทำความเข้าใจกับผลกำไรในพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Unrealized P/L และ Realized P/L ว่าคืออะไร? และมีความแตกต่างกันอย่างไร
Unrealized P/L คืออะไร?
Unrealized P/L คือ กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Profit หรือ Loss) เป็นตัวเลขที่บอกว่าหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนปัจจุบันขาดทุน (Loss) หรือกำไร (Profit) อยู่เท่าไหร่
ในขณะที่ %Unrealized P/L คือ ตัวเลขที่บอกเปอร์เซ็นต์ของกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นดังกล่าว ว่าขาดทุนหรือกำไรอยู่กี่เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างของ Unrealized เทียบได้กับการที่คุณซื้อที่ดินทิ้งไว้และยังไม่ได้ขายออกไป Unrealized P/L จะแสดงว่าคุณได้กำไรเท่าไหร่จากมูลค่าที่ดินแปลงนั้นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาซื้อ (กำไรจากการจะขาย แต่ยังไม่ได้ขาย)
Unrealized P/L เรียกอีกอย่างว่า กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ปิดสถานะ
Realized P/L คืออะไร?
Realized P/L คือ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realized Profit หรือ Loss) ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ขายหุ้นนั้น ๆ ออกไป ซึ่งจะบอกว่ามีผลกำไร (Profit) หรือขาดทุน (Loss) จากการขายหุ้น ณ วันที่ขายไปเป็นมูลค่าเท่าไหร่
จากตัวอย่างเดิม หากคุณขายที่ดินออกไปและได้กำไรจากการขายที่ดินแปลงนั้น มูลค่าของกำไรจากการขายก็คือตัวเลข Realized P/L (กำไรจากการขายจริง)
Realized P/L เรียกอีกอย่างว่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการปิดสถานะ
จะเห็นว่าความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Unrealized P/L และ Realized P/L คือ Unrealized P/L เป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามราคาของสินทรัพย์ ในขณะที่ Realized P/L เป็นตัวเลขที่แน่นอนที่เกิดขึ้นจริงนั่นเอง
โดยนักลงทุนยังสามารถดูมูลค่าของ Unrealized P/L และ Realized P/L ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมในโปรแกรม Streaming Pro ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา ในส่วนท้ายของหน้า Portfolio
หมายเหตุ: เนื่องจากภาพประกอบเป็นภาพที่ถ่ายมาจาก Click2Win ทำให้หน้าตาของ Streaming Pro แตกต่างไปจากของจริงเล็กน้อย